芒格和巴菲特的很多投资理念非常简单有效

MoMo 2021年5月28日23:08:45
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这书里的确有好东西。大部分道理,是人们不以为然但实在有效的。彼得·考夫曼却是个不怎么样的作者。编纂水平差,结构混乱,废话连篇,把书写得又臭又长。至少十几次想弃书。前三章没必要看,都是互捧臭脚的美式写书套路。读第四第五章的大部分即可。客观思考一下,芒格的话,有对有不对。但既然人家那么有钱,那就算他对吧。个人认为,第二、四、七、十一讲干货较多。
芒格和巴菲特的很多投资理念非常简单有效。但首先,并非无往不利,只是胜算高于常人。其次,每个决定之前都有极其庞大、无比复杂的信息搜集和计算。这些操作技巧不可能提。就算读遍了有关两位的书,也是学不到皮毛的。他们的技巧和才能完全来自数以千计的各类书籍积累、不厌其烦的复杂计算和几十年的市场打磨。那些才是真正要花时间的地方。本书只阐述一些原则。技巧是聪明,原则是真正的智慧。难就难在,我们知道的原则很多,但每天却以使用技巧为主。
芒格提到的一些原则用我自己的话归纳如下:
逆向思维:想好好活着,就要知道什么导致死亡;想要幸福,就要知道什么导致痛苦;想要成功,就要知道什么导致失败。躲开它们。
意识形态是雷区:意识形态就像一个漩涡,让人走不出来、思维片面、走火入魔、钻牛角尖。
跨学科知识:只用一种学科的知识思考。就好像手拿铁锤的人,在他眼里所有问题都像钉子。要具备多种工具才能解决复杂问题。
说服的艺术:富兰克林名言“如果你想要说服别人,要诉诸利益,而非诉诸理性。”
投资就像结婚:婚前擦亮眼,婚后睁一只眼闭一只眼。投资之前千挑万选,投资之后轻易不动。
远离道德风险:不论利益大小,不触犯道德。绝不与道德有问题的人有任何合作。
确定能力范围:只做自己懂的生意。对不懂的无论多赚钱也不碰。
使用检查清单:对复杂分析,按照清单逐项检查,力求考虑全面。
钻研企业运营:成为一名商业分析家,而不是市场、宏观经济或者证券分析家。要有浓厚的兴趣去弄明白正在发生的事情背后的原因。
工作三原则:别兜售你自己不会购买的东西;别为你不尊敬和钦佩的人工作;只跟你喜欢的人同事。
警惕过度乐观:德摩斯梯尼曾说过:“一个人想要什么,就会相信什么。”绝大多数人都过度乐观甚至荒唐。
杜绝自欺:务必不要欺骗自己,因为自己是最好骗的人。
终生学习:要得到你想要的某样东西,最可靠的办法是让你自己配得上它。
读完思考,也联想到几点书里没写过的。小孩子最爱问,谁是好人,谁是坏人。人并非以好坏论,做判断也如此。预判准不准确,只是概率高低,没有绝对。多谋则高,少谋则低。没有战无不胜,你只要努力提高做正确决定的概率就可以了。爱因斯坦说“上帝不掷骰子”,其实并非。上帝在量子领域是掷骰子的,在有限的几次投掷里,你无法预测点数。但宏观世界是上万亿次投掷的集合。每个点数的占比归于恒定,都是六分之一。投资也如此。每件小事对企业都是很难预测的影响变量。但方方面面累积起来,未来或可期。芒格和巴菲特就是把尽可能多的变量都考虑进来,最终找出赚钱概率最大的企业。大多数人的投资行为与之对比,无异于赌博。
个人无法接受芒格对进化论的推崇。我是微生物专业出身,知道即便在最容易出现进化的微生物领域,都不可能实现进化(有兴趣欢迎私聊)。就像芒格自己所引用“一个人想要什么,就会相信什么。”进化论不过是资本家为自己弱肉强食行为的狡辩工具而已。由此推之,凡事不要尽信。
芒格推荐的书籍很值得一看,有机会逐一刷掉。分享如下:
[英]约翰·葛瑞本:《深奥的简洁:从混沌、复杂到地球生命的起源》
[美]弗兰克·帕特诺伊:《诚信的背后:华尔街圈钱游戏的真相》(又名《泥鸽靶》)
[美]亚瑟·赫曼:《苏格兰人如何发明现代世界:西欧最穷的国家如何改变世界的真实故事和详尽内幕》
[美]赫尔伯特·A. 西蒙:《我生活的种种模式:赫尔伯特·A. 西蒙自传》
[美]吉诺·沙格瑞:《温度,决定一切》
[美]贾雷德·戴蒙德:《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》
[美]杰拉德·戴蒙德:《第三种猩猩:人类的身世与未来》
[美]罗伯特·西奥迪尼:《影响力》
[美]富兰克林:《富兰克林自传》
[美]加勒特·哈丁:《生活在极限之内:生态学、经济学和人口禁忌》
[英]里查德·道金斯:《自私的基因》
[美]荣·切尔诺:《洛克菲勒:一个关于财富的神话》
[美]戴维·兰德斯:《国富国穷》
[美]罗伯特·哈格斯特朗:《沃伦·巴菲特的投资组合:掌握集中投资战略的秘诀》
[美]马特·里德利:《基因组:人种自传23章》
[美]罗杰·费希尔、威廉·尤里、布鲁斯·巴顿:《谈判力》
[美]安迪·格鲁夫:《只有偏执狂才能生存》
[美]勒斯·施瓦伯:《勒斯·施瓦伯:因业绩而骄傲》
[美]哈维·费尔斯通:《凡人与大亨:经商的故事》
[美]欧文·斯通:《筚路蓝缕的先行者:1840年至1900年的西部大开发》

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MoMo
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